Stop Loss và Take Profit là 2 khái niệm cơ bản mà bất kỳ một Trader giao dịch forex nào cũng phải biết. Đây là 2 loại lệnh được dùng để cố định lời/lỗ của một giao dịch mua hoặc bán trên thị trường. Mặc dù rất quan trọng nhưng do không bắt buộc phải thiết lập Stop Loss hoặc Take Profit trong khi đặt lệnh giao dịch nên rất nhiều trader xem nhẹ và không sử dụng 2 loại lệnh này dẫn đến bị thua lỗ khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng.
Take profit là gì?
Cả lệnh Stop Loss và Take Profit đều là những lệnh đi kèm với lệnh giao dịch chính. Khi Stop Loss xác định điểm dừng lỗ ở mức giá xác định trước. Tức là khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng và chạm vào mức giá đó thì lệnh giao dịch chính sẽ tự động đóng lại. Các trader sẽ bị thua lỗ thì đối với Take Profit công cụ này sẽ được dùng để xác định điểm chốt lời. Khi thị trường đi đúng hướng kỳ vọng và chạm vào điểm chốt lời thì lệnh giao dịch chính sẽ tự động đóng lại. Lúc này trader sẽ có lợi nhuận. Trong phần mềm giao dịch forex thì Take Profit đôi khi được ký hiệu là TP hoặc là T/P
Lệnh Take Profit được đặt trong giao dịch và do trader ra 1 con số nhất định. Sau khi đã đạt đến mức mà người ra lệnh muốn thì lệnh tự động dừng. Khi đó sẽ biến lợi nhuận danh nghĩa thành lợi nhuận thật. Trong giao dịch thì TP do trader quyết định dựa trên mong muốn lợi nhuận của mình và có thể thay đổi được.
Ý nghĩa của lệnh Take Profit
Với nhiều nhà đầu tư lâu năm, họ không xem Take Profit và Stop Loss là một lệnh. Mà nó được coi như nguyên tắc khi giao dịch, là thao tác tiên quyết cần được thực hiện. Ngược lại, những nhà đầu tư mới lại thường xem nhẹ SL và TP khi giao dịch. Nếu bạn cũng nằm trong số đó, hãy đọc kỹ phần này, chắc chắn rằng bạn sẽ thay đổi.
Take Profit giúp quản lý lệnh tự động
Sử dụng Take Profit giúp bạn quản lý lệnh một cách tự động. Hiểu đơn giản là Trader sẽ không cần phải ngồi “kè kè” trước máy tính 24/24 để căn xem khi nào nhuận đạt như kỳ vọng rồi cắt lệnh. Khi đạt mức như mong muốn Take Profit sẽ giúp bạn tự động đóng lệnh đã được thiết lập trước đó.
Take Profit giúp loại bỏ yếu tố tâm lý
Chắc chắn phần lớn các Trader khi tham gia giao dịch forex đều muốn nhận về số nhuận khủng nhất. Tuy nhiên, thị trường biến chuyển liên tục và bạn không thể lường trước được tương lai sẽ như thế nào.
Nếu bạn không sử dụng Take Profit và không cắt lệnh với mong muốn nhận được mức nhuận cao hơn thì rất có thể sẽ bị thua lỗ. Thậm chí là vượt cả mức Stop Loss. Trạng thái tâm lý này khá phổ biến ở các nhà đầu tư mới, thiếu kinh nghiệm. Đừng quá tham lam để rồi lại mất nhiều hơn bạn nhé.
Sử dụng Take Profit để quản lý vốn tốt hơn
Ở mỗi giao dịch, nhà đầu tư cần tính toán trước giao dịch đó sẽ đem về lợi nhuận là bao nhiêu? Nếu có xảy ra rủi ro thì số tiền lỗ lớn nhất là bao nhiêu? bằng lệnh Take Profit và Stop loss.
Cụ thể, 2 lệnh này sẽ giúp bạn biết được chính xác số tiền mà mình mất hoặc được cộng thêm vào tài khoản sau khi giao dịch trên forex. Điều này giúp người dùng không cần phải “đau đầu” để quản lý số vốn của mình. Từ đó, cũng giúp chủ đầu tư có thời gian thực hiện những giao dịch khác với lợi nhuận hấp dẫn hơn.
Lưu ý: Take Profit đặc biệt cần thiết đối với các trader giao dịch ngắn hạn như Scalper và day trader, công cụ này thực hiện được cả 3 vai trò của mình ở các vị thế ngắn này. Tuy nhiên, đối với một trader giao dịch dài hạn như swing trader hay Position Trader thì Take Profit có thể được bỏ qua vì nó có thể làm giảm đi lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn.
Hướng dẫn cách đặt Take profit trên phần mềm MT4
Có 2 cách để các bạn có thể đặt một lệnh Take Profit hoặc Stop Loss cho một giao dịch cụ thể, đó là đặt Take Profit cho một vị thế mới và đặt Take Profit cho một vị thế đang mở/lệnh đang chạy trên thị trường.
Đặt Take Profit cho một lệnh mới
Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhấp chọn New Order trên thanh menu hoặc nhấp F9. Khi này hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại để bạn đặt lệnh.
Bước 2: Để có thể đặt chốt lời bạn có thể điều chỉnh tại mục Take profit bằng cách điều chỉnh mũi tên lên xuống hoặc nhập mức cắt lỗ cụ thể vào ô.
Bước 3: Chọn Sell hoặc Buy để đặt lệnh. Kiểm tra lại các thông tin rồi nhấp OK.
Đặt Take profit cho một vị thế đang mở/lệnh đang chạy
Vì một lý do nào đó mà các bạn không đặt Stop Loss và Take Profit ngay từ ban đầu hoặc nếu có đặt nhưng cần thay đổi, thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa.
Ở tab Trade, bấm chuột phải vào lệnh đang chạy mà các bạn muốn đặt mới Take Profit hoặc thay đổi giá trị cũ, rồi chọn Modify or Delete Order
Sau đó, một hộp thoại cài đặt hiện ra như sau:
Tại đây, các bạn chỉnh sửa các giá trị của Take Profit và Stop Loss. Sau khi nhập xong thì bấm vào dòng chữ Modify…. Là xong.
Cách đặt Take Profit hiệu quả trong giao dịch forex
Take Profit là công cụ giúp nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên đây có thể sẽ không phải là mức lời cao nhất. Nhưng như đã nói ở trên, giao dịch forex chúng ta chỉ nên cần một con số ở mức tương đối vừa đủ và hạn chế rủi ro ở mức tối thiểu. Một số cách đặt lệnh Take Profit hiệu quả mà nhà đầu tư nên biết là:
Đặt Take Profit theo các công cụ phân tích kỹ thuật
Các chiến lược hay hệ thống giao dịch của trader sẽ chỉ ra được các điểm chốt lời hiệu quả và thông thường đó chính là các tín hiệu được tạo ra từ công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong chiến lược hay hệ thống giao dịch đó.
Trendline và kênh giá
Trong một xu hướng tăng hoặc giảm, hai đường trendline của kênh giá đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Dựa vào hai mức hỗ trợ và kháng cự này ngoài việc tìm ra điểm vào lệnh hợp lý thì bạn cũng có thể chọn được chốt lời tốt nhất cho mình.
Để hình dung cụ thể, các bạn có thể làm theo cách đặt lệnh như hình vẽ bên dưới:
- Vào lệnh BUY tại điểm khi đường giá vừa chạm vào đường trendline bên dưới và đảo chiều đi lên
- Đo khoảng cách từ đáy đến đình gần nhất với lệnh đã đặt. Khi này chốt lời sẽ bằng khoảng cách này tính từ điểm vào lệnh.
Trong xu hướng đi ngang thì đường trendline trên sẽ là kháng cự và trendline dưới là hỗ trợ. Khi này bạn chỉ cần đặt TP trùng với hỗ trợ nếu vào lệnh Sell và trùng với kháng cự nếu vào lệnh Buy.
Công cụ Fibonacci
Fibonacci là một trong những công cụ quan trọng giúp các trader tìm ra điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ hiệu quả. Để cắt lỗ thì bạn chỉ cần chọn một trong các mức 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618…
Mô hình giá
- Đối với mô hình tam giác thì điểm chốt lời thường cách vị trí vào lệnh 1 đoạn bằng chiều cao của hình tam giác.
- Đối với mô hình chữ nhật có thể đặt TP tại điểm cách vị trí 1 vào lệnh 1 đoạn bằng chiều cao hình chữ nhật.
- Đối với mô hình 2 đỉnh hoặc mô hình 2 đáy thì TP bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến đỉnh và đáy cao nhất.
- Mô hình vai đầu vai chốt lời tại vị trí cách đường viền cổ 1 đoạn bằng khoảng cách từ đường đó đến đỉnh đầu.
Đặt Take Profit theo chiến thuật quản lý rủi ro
Khi này bạn sẽ phải sử dụng đến tỷ lệ R : R (risk:Reward – Tỷ lệ Rủi ro : lợi nhuận).
- Rick – Rủi ro: khoảng cách từ lệnh đến cắt lỗ
- Reward – lợi nhuận: tính từ điểm vào lệnh đến chốt lời
Thông thường các trader thường chốt lời theo tỷ lệ 1: 1 hoặc 1:2 tùy theo chiến lược. Với cách này nếu đặt lệnh cắt lỗ Stop Loss là 100 Pip thì bạn sẽ đặt chốt lời cách điểm vào lệnh 100 pip hoặc 200 pip.
Lưu ý: mặc dù các bạn có thể sử dụng tỷ lệ Risk:Reward kỳ vọng để xác định Take profit, nhưng nếu chiến lược của các bạn có thể xác định được cả 2 yếu tố SL và TP, mà 2 yếu tố này tạo ra tỷ lệ Risk: Reward thấp, chẳng hạn 1:0.7 thì các bạn không nên thực hiện giao dịch. Và tuyệt đối không được nới Take Profit để đạt được tỷ lệ Risk:Reward như kỳ vọng trong trường hợp này.
Kết luận
Hy vọng những chia sẻ trong bài viết đã giúp trader hiểu Take Profit là gì? Cũng như cách đặt Take Profit hiệu quả. Trên thực tế, dù trader thực hiện giao dịch bằng phương pháp nào đi chăng nữa thì hãy luôn tuân thủ chắt chẽ lệnh Stop Loss và Take Profit bởi điều này giúp đảm bảo giao dịch của bạn có thể đi đúng chiến lược ban đầu cũng như tránh được những rủi ro không cần thiết có thể xảy ra.
Tham khảo:
